KBC Eco Water
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Roger Merz

Roger Merz kam 2010 als Portfoliomanager zu Vontobel Asset Management. Er wurde 2012 Leiter des mtx Portfolio Management und ist Portfoliomanager des mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Fund. Bevor er zu Vontobel kam, war er von 2006 bis 2010 für Goldman Sachs als Portfoliomanager für das Co-Management des Fonds „Conviction Portfolio Long / Short Mid Caps“ und als Sell Side Equity Research Analyst verantwortlich. Er kam 1998 in die Branche und war in verschiedenen Positionen als Portfoliomanager und Aktienanalyse-Analyst tätig, sowohl auf der Sell-Side als auch auf der Buy-Side bei Morgan Stanley von 2003 bis 2006 und davor bei Credit Suisse First Boston. Roger hat an der Universität Zürich einen Master of Science in Business Administration und Finance erworben. Er ist CFA-Charterholder.

 

VONTOBEL mtx Sustainable EM Leaders I

Der Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders beabsichtigt, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Fonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Er investiert in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen.

 
Im Detail

Anlageziele

Der Fonds strebt eine Outperformance des Vergleichsindex von 200-300 Basispunkten p.a. über einen Marktzyklus an. Gleichzeitig bietet er stärkeres Wachstum und solidere Bilanzen.

  

Der Anlageansatz ruht auf vier Säulen:

  1. Gesamtkapitalrendite (ROIC)
    Branchenführer mit Rentabilität im obersten Quartil, gemessen als Rendite auf das investierte Kapital (ROIC), in ihrem jeweiligen Sektor
  2. Wettbewerbsposition
    Branchenführer mit den besten Wettbewerbspositionen für nachhaltige Rentabilität (ROIC) im obersten Quartil
  3. Substanzwert
    Aktie wird mit einem Abschlag auf ihren Substanzwert gehandelt
  4. Sustainability (ESG)
    Branchenführende Unternehmen, die Probleme in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) überdurchschnittlich wirksam angehen

Für die Portfolios kommen nur Unternehmen aus dem ersten Quartil – gemessen an ihrer Rentabilität und Branchenpositionierung – infrage, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem Substanzwert gehandelt werden und unsere ESG-Mindeststandards erfüllen.

  

Warum mit Vontobel?

Als Bottom-up-Stockpicker ist Vontobel der festen Überzeugung, dass die Performance auf lange Sicht durch die Auswahl der richtigen Unternehmen beflügelt wird. Vontobel glaubt, dass es eine starke, positive Korrelation zwischen der Verbesserung des ROIC eines Unternehmens und der Entwicklung seines Aktienkurses gibt.

Beim Vontobel Anlageansatz nutzen sie eine Kombination aus systematischen Filtern («Matrix») und Fundamentalanalysen, um Unternehmen mit folgenden Merkmalen zu identifizieren:

  • überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf ROIC, Branchenpositionierung und ESG
  • überdurchschnittliches Wachstum
  • unterdurchschnittliche Bewertung

Unter der Leitung von Roger Merz und Thomas Schaffner nutzt der mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Fund die Expertise aller 13 Investmentspezialisten. Das Team kombiniert seine gemeinsame Anlageüberzeugung mit einem reichen Erfahrungsschatz aus mehreren Marktzyklen. Das seit Jahren stabile, spezialisierte Research- und Portfoliomanagement-Team arbeitet in einem Grossraumbüro in Zürich, was direkte Dialoge und den Informationsaustausch über Marktereignisse fördert.

Quelle: Vontobel mtx

  

  

 

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